2019年前10個月（yuè）全國煤炭經濟運行情況分析

今年以來，煤（méi）炭經濟運行總（zǒng）體平穩。進入10月份（fèn）以來，市場需（xū）求趨緩，國內煤炭市場供應向寬鬆方向轉變，全社會存煤總體處於較高水平，煤炭市場弱勢下行，價（jià）格穩中有降。
  一、運行情況
  （一）消費小幅增長。初步測算，前10個月全國煤炭消費量約32.47億噸，同比增長0.8%，其中，電力行業耗煤17.13億噸（dūn），同比增長1.0%；鋼鐵行（háng）業耗煤5.36億噸，同比增長4.3%；建材行業耗煤4.25億噸，同比增長2.7%；化工行業耗（hào）煤2.38億噸，同比增長1.5%；其他（tā）行業用煤繼續減少。
  （二）供應增加。一是國內產量增加。1-10月份，全國規模以上原煤產量30.63億（yì）噸，同比增長4.5%。10月份，全國規模以上原煤產量3.25億（yì）噸，同比增長4.4%，增速與上月（yuè）持平；日均產量1048萬噸，環比減（jiǎn）少32萬噸。二是進口增長。前10個月全國煤炭進口2.76億噸，同比（bǐ）增加2420.4萬噸，增長9.6%；出口455.7萬噸，同比增加（jiā）62.2萬噸（dūn），增長15.8%；淨進（jìn）口2.71億噸，同比增（zēng）加2358.2萬（wàn）噸，增長9.5%。10月（yuè）全國（guó）進口煤炭2568.5萬噸，同比增長11.29%，環比下降15.20%。三是鐵（tiě）路發送量增加。前10個月全國鐵路發送煤炭20.3億（yì）噸，同比增加6317萬噸，增長3.2%（其中10月當月發送2.15億噸，同比增加1412萬噸，增長7％）。

（三）全社會庫存總體處於（yú）較高水平。據快報統計，10月末，重點煤炭（tàn）企業庫存6400萬噸，環比增加650萬噸（dūn），增長11.3%；比年初5500萬噸（dūn）增加900萬噸，增長16.4%；同比增加981萬噸，增長18%。全（quán）國統調電廠存煤14445萬噸，處於曆（lì）史高位，環比增加1028萬噸，增（zēng）長7.7%；同比增加1053萬噸，增長7.9%，存煤可用30天，處於較高水平；環渤海主要港口存煤2619萬噸，環比增加272萬（wàn）噸。

（四）價格處於合理（lǐ）區間，年初以來穩中有降。一是中長期合同價格穩中有降。動力煤中長期合同（5500大卡下水煤）價格始終穩（wěn）定在綠色區間（jiān），1-11月份均價556.2元/噸，同（tóng）比減少2.6元/噸，其中10月份價格553元/噸，環比減（jiǎn）少1元/噸。二是市場價格環比下降。今年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸（dūn），同比（bǐ）下降59.8元/噸，比去年全年均價下降53.6元/噸。截止11月25日，市場煤價格為549元（yuán）/噸，同比下降（jiàng）87元/噸，環比下降21元/噸。三是煉焦煤價格下降。11月25日山西焦肥精煤綜合價1360元/噸，環比下降20元/噸，同比（bǐ）下降170元（yuán）/噸。

（五）固定資產（chǎn）投（tóu）資增長。前10個月，煤炭采選（xuǎn）業固定資產投資同比（bǐ）增長26.9%，其中民間投資（zī）增（zēng）長32.8%。
    （六（liù））企業經營狀況繼續（xù）好轉。前（qián）9個月，全國規模以上煤炭企業營業收入1.83萬億元（yuán），同比增長3.9%；應收票據及應收賬款淨額3641.7億元，同比下降6.3 %；資產（chǎn）負債率64.7%（其中大型煤炭企業70.7%），同比下降1.1個百分點；利潤總額2165.0億元，同比下降3.2%，降幅高於（yú）全國規模以上企業2.1個百分點。協會統計的90家大型（xíng）煤炭企業前9個月利潤（rùn）總額（含（hán）非煤）1244.7億元，同（tóng）比（bǐ）增長3.8

二、下一步（bù）煤炭市場走勢（shì）預判

  分析下一步煤炭（tàn）市場的走勢，從煤炭（tàn）需求看，一（yī）是國內宏觀（guān）經濟增速下行（分季度（dù）看，GDP增速一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三（sān）季度增（zēng）長6.0%），經濟發展麵臨新的風險挑戰，工業經濟對煤炭消費的拉動穩中偏弱。二是（shì）受經濟增速（sù）放緩的（de）影響，我國全社會用電（diàn）量增速有限。據國家電力規劃研究中心預計（jì）“十四五”、“十五五”期（qī）間我國全社會用電量平均增速（sù）分別為（wéi）4.9%、3.2%。三是國家加強生態文明（míng）建設、治理（lǐ）大氣環境，非化石能源占比不斷（duàn）提高，將進一步擠占煤炭消費占比。截至9月底，非化石能源發電裝機合計容量8.1億千瓦（wǎ）、占比41.4%，比上年同期提高（gāo）1.2個百分點；其中，全（quán）口徑並網風電裝機（jī）容量增（zēng）長12.5%；全口徑並網太陽能裝機容量同比增長16.6%；核電裝機容量同比增長24.1%。四是隨著新能（néng）源發（fā）電比例的不斷提高，部分地區煤電由基礎電源向調峰（fēng）電源（yuán）轉變的規模不斷擴大，煤電受季節、極端天氣（qì）和新能源消納、水電出力等因素（sù）影響越來越大，電煤需求短時波動加大（dà）。
  從煤炭（tàn）供應看，一是全國煤炭總產能依然較大，隨著落後（hòu）產能加快退出、優質產能持續釋放，煤炭整體供應保（bǎo）障（zhàng）能力大幅增強（qiáng）。二是隨著大秦線、蒙冀線（xiàn）、朔黃線、瓦日（rì）線、浩吉線等一批（pī）鐵路專（zhuān）用運輸能力的提升和（hé）開通，全國範圍內煤炭運輸瓶頸製約正在逐步解除，但局部結構性（xìng）緊張依然存在（zài）。三是前三季度進口（kǒu）煤數（shù）量同比大幅增加，預計全年進口煤總量仍將保持（chí）較高水平。
  總（zǒng）體看，今年以來煤炭消費增速放緩，預計全年煤炭消費將保持小幅增長，供應端煤炭產量保持穩步增長態勢，全國煤炭市（shì）場供（gòng）需已由總體平衡（héng）向寬鬆方（fāng）向轉變。後期，受國內宏觀經濟增速放緩、暖冬預期、環保限產、煤（méi）炭下（xià）遊需（xū）求不（bú）足等因素影響，預（yù）計迎峰度冬期間（jiān）煤（méi）炭（tàn）市場（chǎng）弱穩運行。但（dàn）考慮到天氣和水電（diàn）出力的不（bú）確定（dìng）性，不排除在突發性天氣影響下，部分地區（qū）受資源、運輸約束可能出現時段性、品種性偏緊的問題。

三、存在的問題

     （一）煤炭應急供應保障難度加大。一是電力供需（xū）結構變化峰（fēng）穀差加大（dà），大中型城（chéng）市最大峰穀差占用電最大負荷的比重接近了50%；隨著清潔能源發電比例的不斷提高，煤電受季節、極端天氣（qì）的影響越（yuè）來越大，調峰壓力加大；二是季節性短時煤炭需求波動值得高度關注。隨著去產能（néng）步伐加快，國家調整運輸結構，煤炭產業（yè）布局和區域供應格局發生了新的變化。一些取暖用煤較多的地區自給能力下降，從省（shěng）外調入煤炭製約因素增（zēng）多；一些傳（chuán）統的煤炭淨調出省逐步（bù）演變為淨調入省，煤炭主（zhǔ）產區隨著就地轉化力度加大、運輸瓶頸（jǐng）的製約，煤炭（tàn）調出量增速放緩，區域平衡難度（dù）加大。

     （二）煤炭經濟運行下行壓力明顯。進（jìn）入2019年以來，煤炭產能釋放加快，消費量增速放（fàng）緩，煤炭價（jià）格穩中（zhōng）有降。1-9月份全（quán）國（guó）規模以上煤炭企業利潤總額同比下降3.2%，煤炭經濟周期性增長動力明顯減弱。特別是進入10月以來（lái），環（huán）渤海動力煤市場價大幅（fú）下降，當前市場煤價格已與年度長協價格倒掛；全國統調電廠存煤創曆史新高，環比增加一千多萬噸。隨著煤礦新增產能繼續釋放、新能源發展水平的持續提升，煤炭供給將進一步（bù）向寬鬆方向（xiàng）轉變，煤炭經濟下行壓力有加大趨勢（shì）。

     （三）浩吉鐵路的開通將對現有供應格局產生深遠的影響。浩（hào）吉鐵路全線開通（tōng）運營，為我國新增一條縱貫南北的煤炭運輸大通道，極大提（tí）升了（le）北煤南運能力，為華中地區能（néng）源供應提供可靠運輸保障，煤炭主產區將以更短的時間（jiān）和更（gèng）低的（de）成本運至“兩湖一江”區域，將對現有的鐵水聯運、海進江、區域內汽車運輸等運輸方（fāng）式產生影響，從而導致供應格局發生改變。

     （四）老礦（kuàng）區（qū）煤炭企業轉型發展麵臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭，產業結構單一，企業負擔沉重，區（qū）域（yù）經濟發展滯緩。二是（shì）基礎設施建設落（luò）後，礦區綜合服務能（néng）力和品質欠缺（quē），對高素質人才吸引力降低，人才流失嚴重。三是老礦區產業多，煤炭開（kāi）采地分布零散，礦區發展受礦權等因（yīn）素影響布局混雜，礦城發展失衡。四是轉型發展思路不清晰（xī），地方政策扶持力度（dù）不（bú）夠，煤礦工人年齡偏大、知識結構單一，後續發展麵臨設備、技術（shù）、資金等製約（yuē）。

四、相關（guān）建議

（一（yī））加（jiā）強安全防範意識，合理安排生產。煤炭企業在確保安全生產前提下，應進一步（bù）鞏固資源保障能力，為應對迎峰度冬期間（jiān）可能出現的極端天氣，超前做好應（yīng）急準備工作。對傳統供應偏緊地區，要優先安排資源，保障（zhàng）集中供暖煤炭供應（yīng）平穩有序，確保廣大群眾冬季取暖用煤充足。堅持依法依規組織生產，堅決做到不違法違規（guī）生產、不超能力生產、不（bú）安全不生產。確（què）保煤礦安全（quán）投入，加（jiā）強煤礦現場的安全管理，加（jiā）大隱患排查和治理力度，堅決防範遏製重特大事（shì）故發生。

     （二）鞏（gǒng）固供給側結構性改革成果（guǒ），努力維護市場穩定。進一步（bù）鞏（gǒng）固供給側結構性改（gǎi）革（gé）成果，繼續堅持（chí）和不斷完善產（chǎn）能減量置換、調峰與應急產能儲備、中長期合同與（yǔ）“基礎價+浮動價”的定價機製、最低最（zuì）高庫存、平抑價格異（yì）常波動和企業信用評價等一係列製度，確保煤價保持在綠色區間中運行。全麵落實國家穩定市場的政策措施，高度關注國內外宏觀經濟的發展變化對煤炭市場供需的影響，根據市場變化（huà）按需組（zǔ）織生產，保障供給，及時調整資（zī）源流向，確保市（shì）場穩定運行。

    （三）堅持講誠信、守合同、共發展。要樹立長遠發展（zhǎn）、協同發展的理念，將堅持簽訂中長（zhǎng）期合同作為營（yíng）銷工作的重中之重，堅守“基礎價+浮動價”的中長（zhǎng）期合同定價機製。已經（jīng）簽訂的三年中長期合同要堅持誠（chéng）信經營原則（zé），履行社會責任（rèn），嚴格履行煤炭購銷合同，進一步提高（gāo）中長期合同兌現率。抓緊開展2020年煤（méi）炭產運需銜接工作，多簽、簽實中長期合同，努力營造誠實、守信的良好社會氛圍，為構建煤炭上下遊企業（yè）和（hé）諧共贏的命運共同體奠定堅實的基礎（chǔ）。